【研究报告内容摘要】
事件
2月6日下午,中国石化官方微博和易派客微信公众号发布了《我有熔喷布,谁有口罩机》的消息,寻找口罩机。21世纪经济报道记者2月6日亦获悉,受国务院国资委委托,中国石化要建口罩生产线,发挥生产原材料的优势。中国石化物资装备部正在寻找口罩机现货、2-3天能产成的、或一周之内能制造完成的口罩机、生产线。
点评
根据21世纪经济报道2月8日后续报道,从中国石化双微2月6日午间发布的消息显示,截止到2月7日中午,中国石化已与合作伙伴对接完成11条口罩生产线,即将进入设备安装程序。据初步估算,到2月10日,中国石化将助力新增口罩产能13万片/日,2月29日,实现新增产能至60万片/日,3月10日,实现新增产能至100万片/日以上。据了解,本月15日,将有1条口罩生产线率先到位,20日有4条、月底还有6条到位。中国石化将上述装备提供给有生产许可资质的企业用于扩能增产(以生产企业租用中国石化设备的方式组织生产),并提供生产原料。
据了解,目前包括中国石化、富士康、上汽通用五菱、比亚迪、佛慈制药等在内的多家企业纷纷开始加入到生产口罩的行列,还有水星家纺、华纺股份、报喜鸟等上市公司或子公司表示临时改线转产口罩、医用防护服等业务。在这些产能释放之前,前期投入生产的口罩有望上市。复工在即,持续半个多月的口罩紧缺局面或将逐步得到缓解。
目前来看,新型冠状病毒肺炎疫情进入第二个阶段,中央和地方政府将继续采取有力措施,有效隔离、切断传染源。我们认为,当前疫情相关信息透明公开、政府全面应对,市场短期的恐慌情绪已有所释放。从行业来看,医药生物板块受益明确,但相应消毒、防护设备厂商也短期订单爆发,至少2020年将维持高景气度。我们建议仍可重点关注口罩机以及防护服生产设备相应厂商,可以提供相应设备的上市公司有瀚川智能、赢合科技、信捷电气和山东威达。
风险提示:短期涨幅过大,口罩机及防护服生产设备对公司业务贡献较小。

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